雲端ETF未來發展分析,5G即將帶動雲端運算產業發展

ETF稱為股票型指數基金,但是跟傳統基金不一樣的地方手續費和管理費便宜很多,操作跟股票一樣可以在公開市場自由買賣,非常方便投資

ETF追蹤的指數可以包含各個國家、各個產業、各個市場,包含的許多知名的公司,如果是想要分別買入所需要的資金會比較多,但是只要透過ETF就可以直接幫你投資

而這次就要來分析一檔已雲端產業發展為主的ETF,到底包含了那些公司,目前績效如何?

什麼是雲端產業

行動網路從3G開始逐漸滿足手機能上網的需求,到現在的4G即時直播連線的興起,跟未來邁入的5G時代,5G比4G網路速度快上100倍加上低延時的特色,加速雲端服務的應用

可以想成5G因為擁有更快的網速,可以傳輸更大的流量,因此可以作出更多的計算讓未來自動駕駛或是遠端手術能慢慢執行,所以需設置伺服器,伺服器就是用來儲存、管理等相關內容的應用

而我們要獲取這些資料只需要透過網路連結到伺服器就可以開始使用,不用隨時攜帶隨身碟或硬碟,就像是雲隨時都在天上一樣,所以就這樣被稱作雲端業務。雲端產業可以說是由伺服器所形成的網路應用資源

雲端業務有哪些

美國雲端業務基本由亞馬遜、微軟、Google三巨頭瓜分,而阿里巴巴則是中國最大的雲端基礎設施平台。因為雲端服務的成長都需要持續擴充伺服器建構資料中心。這些科技巨擘也成為雲端服務供應商

雲端業務大致可以分成三種類型,分別是硬體IaaS、平台PaaS、軟體SaaS

IaaS(Infrastructure as a Service )

中文又稱為基礎設施及服務,是提供消費者處理、儲存、網路以及各種基礎運算資源,可以用來執行作業系統或應用程式等各種軟體。可以想成租用伺服器等資源給需要人來使用

PaaS(Platform as a Service )

中文又稱為平台及服務,提供使用者將雲端基礎設施部署建立至用戶端,可以直接在這個平台上撰寫程式語言使用程式庫,最後轉化成軟體提供給消費者的平台,通常是軟體開發工程師會接觸到PaaS

SaaS( Software as a Service )

中文成為軟體及服務,有時被作為即需即用軟體(即一經要求即可使用),並不需要特別安裝下載,只要有網路就可以在不同的電子設備上使用,像是gmail就是典型的Saas,通常使用的對象是一般消費者

根據國際知名資訊科技研究機構 Gartner 預估2022 年全球的雲端服務市場規模可望達到 3,312 億美元,相較於2018年成長將近82.2%。2018年 ~ 2022 年的年複合成長率預期達到13%(參考資料)

另外根據思科雲指數報告,隨著雲端業務的發展跟普及,SaaS將成為雲服務的主流,2021年預計占比將達到75%

雲端ETF-SKYY介紹

ETF名稱First Trust雲端運算ETF交易所代碼SKYY
英文名稱First Trust Cloud Computing ETF交易單位股/張
發行公司First Trust Portfolios交易所NASDAQ
成立日期2011/07/05投資標的資訊科技股
資料來源MoneyDJ理財網ETF

雲端ETF-SKYY已經成立將近9年的時間,管理資產也達到39億美元的規模,而平均每日的交易量約5千多萬美元,流動性也算不錯,管理費則是0.6%

SKYY投資標的主要為資訊科技方面,細分下來可以分成8個產業類別,分別是軟體、IT服務業、互聯網零售銷售、通訊設備、科技硬體與設備、互動媒體服務、通訊服務和醫療科技等。當中前三項就佔比將近8成

小才大用製表

而SKYY目前總共包含64家公司的持股,像是亞馬遜、微軟、谷哥都在前十大持股中,還有IBM、Adobe、Zoom也在其中。下表列出投資占比前十名公司

公司名稱股票代號投資占比
Amazon亞馬遜AMZN5.1
Microsoft微軟MSFT4.3
VMware,Inc.VMW4.24
Oracle Corporation 甲骨文公司ORCL4.16
Alphabet 谷哥GOOG3.91
Arista Networks,Inc.ANET3.68
Citrix Systems 思傑系統公司 CTXS3.63
MongoDB,Inc.MDB3.44
Alibaba阿里巴巴BABA3.15
Akamai Technologies,Inc. AKAM2.92

SKYY歷年績效

通常有指定產業類型的ETF漲跌幅度都會比一般追蹤大型指數的ETF變動較多,但是近幾年來經濟發展都是靠著美國的科技巨頭引領,雖然2020年初經歷疫情的股災

但是受傷比較慘重的是航空觀光相關產業,因為封城導致串流影音,在家辦公的需求提高,連帶讓科技股相對受到衝擊較小。如果是從今年年初開始投資,雖然中途歷經虧損,但是到現在已經獲得13.41%的獲利

而且相較於追蹤S&P500指數的VOO和追蹤科技股為主的QQQ相比,SKYY截至目前的績效表現是贏過另外兩檔成效。隨著5G的持續發展,可以觀察SKYY價格是否能持續攀升

三檔ETF年初至今走勢圖

而統計SKYY 2015年~2019年的整年績效也都持續有獲利,其中2017年報酬率竟高達33.47%,非常驚人

年分20192018201720162015
報酬率25.25%6.63%33.47%15.22%6.02%

SKYY的優點

1想要追蹤雲端產業的公司都能囊括在內

2 透過SKYY可以擁有68家公司的持股

3 ETF採用被動投資,無須透別選股

SKYY的缺點

1 管理費較其他ETF來的高要0.6%

2 主要追蹤雲端產業,當該產業遇到不明因素下跌,SKYY連帶影響較多

3 漲幅相較於投資高成長個股來的小

想要知道如何透過ETF達成提早退休的美股被動式投資法

美股被動式投資課程

結論分享

SKYY的股價已經處在相對高點,如果價格有機會再回調一點作者會考慮小額布局投資,畢竟未來5G所帶來的智慧城市、自動駕駛、虛擬實境、虛擬實境等未來科技都等待人們去實現

【追蹤Sam】
FB粉絲團-Sam斜槓人生研究室不定時分享投資理財相關資訊
FB社團-美股投資全攻略-個股價值投資、ETF投資全世界、資產配置資訊交流
IG帳號- Sam斜槓人生每天獲得一則理財知識X自我成長的內容喔

目前SKYY也可以透過firstrade來投資,作者推薦firstrade這個平台來投資美股和ETF
*免責聲明:以上為個人看法並非投資建議,所有交易皆存風險,請謹慎評估投資
1.註冊美股券商=>推薦firstrade
2.選擇想要投資的ETF
3.了解ETF的持股內容有哪些
4.看好價位掛單操作,安心睡覺
5.長期持有好的投資標的

現在網路非常便利,想要投資美股可以透過Firstrade網路下單,直接網路註冊不用出門,操作便利又方便,要如何註冊可以參考
1.Firstrade開戶入金圖文教學,交易手續費全免優惠
2.股息再投資要如何操作?享受財富翻倍的複利效果
3.投資美股輕鬆搞定,12個一定要知道的美股網站

延伸閱讀文章

美股知識相關文章
1.美股指數怎麼看?投資美股前必懂四大知識
2.美股財報分析新手教學,輕鬆教你看懂五大指標
3.Jitta股票分析平台,美股投資必看指南
4.美股篩選器Finviz教學,輕鬆選出優質美股

投資理財相關文章
1.什麼是價值投資法?每個人都能運用的投資法則
2.F-Score指標評分選股術,打敗八成投資人的秘訣
3.美股定期定額投資秘技,三種投資法分析給你聽
4.ETF是什麼?每個人都會的懶人投資必學攻略

目前Sam正在籌備《零基礎美股投資全攻略》線上課程,從零開始手把手教你懶人理財輕鬆投資全世界,讓新手實際開始投資並有良好的資產配置

課程還在籌備中,想要有最新消息獲得超早鳥優惠價可以先加入等候名單=>《零基礎美股投資全攻略等候處》

Sam

哈囉,在這裡會分享一些理財知識和自我成長相關的內容,如果有任何問題歡迎底下留言並訂閱Sam投資趨勢電子報,期待每個人都能完成屬於自己的精彩人生。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。