真的發生美伊戰爭要買什麼股票,美股會受到什麼影響?

2020年的開頭國際局勢就很不穩定,美軍在巴格達時間3日清晨,以無人機空襲,伊朗高階將領蘇萊曼尼當場身亡,激起伊朗舉國反美情緒高漲。於今日美國駐伊拉克軍事基地遭到伊朗發射數十枚火箭攻擊,中東衝突持續擴大

要是真的發生美伊戰爭要買什麼股票呢?黃金跟原油的價格是否會水漲船高?美股會有甚麼樣的影響,按照過往的歷史分析給你聽

戰爭時股市一定會跌嗎?

從美股歷史看,在牛市時很少因為戰爭帶來長時間的影響,短時間下跌但大都能較快反彈。特別留意這40多年來,美國股市總共經歷6次熊市,其中最長的一次熊市為2000年科技股泡沫破滅,維續將近28個月。而在著名的波斯灣戰熊市僅維持了3個月

另一件特別的是在1991年美國剛剛展開對伊拉克的轟炸,股市不久後就迎來了一個反彈高潮,各項指數上升,投資人拋售黃開始瘋狂購進股票,油價也回落了三分之一,當時這種現象被稱作「釋放高潮」,表示戰爭的壓力一旦釋放,就會給股市帶來高潮

所以總結來說不能說戰爭對股市完全沒有影響,從過往的經驗來看戰爭對股市的影響沒有一個定性的規律。沒有哪次戰爭會使股市持續下跌或反彈

市場長期的走向的依據

如上所說戰爭對美股沒有決定性的影響,那麼引導股市決定性力量是什麼呢?

主要還是整體經濟發展的現況,如果市場上的資金可以持續為企業帶來增長,持續有獲利從宏觀經濟的角度看做穩定市場的安全力量,只要投資人消除疑慮那麼市場就有望保持牛市

因此可以說市場本身的健康程度和潛在風險才是市場走向的決定性力量,就目前認為能改變下個世界趨勢的5G技術、AI人工智慧、萬物互聯網將是下個成長動能引擎

戰爭的規模大小跟長期或短期

我們可以從戰爭的規模大小跟長短期兩個角度考量市場指數以及軍工指數的影響

長期角度

如果戰爭為長期會陷入持久戰,相關國家的國防預算提高、增加軍事武器的使用跟採購,相對來說會跟軍功複合體的企業帶來持續的營收,使得股價上升

短期角度

戰爭尚未開打或初期,投資人情緒緊張,市場避險氛圍上升,導致資本外流,石油、黃金、避險貨幣跟產品價格提高

如果戰爭一旦爆發,關於戰爭的不確定性就會慢慢消除,市場依舊回到正常運作,避險產品價格出現回穩,同時資本回流,避險氛圍消除,這個時候股市就會出現反彈

真的戰爭到底要買什麼股票

綜觀美國歷史發起了無數次的戰爭,而美國也是世界上最強大的國家,沒有人會認為可以打敗美國。另外美聯儲大規模回購市場注入資金和人們對美國市場的信心並不會一下崩盤

這邊並不考慮反向指數(VIX指數)或者是做空,因為這些更多時間關注,如果當市場方向一翻轉,就有可能從獲利到虧損

關注黃金原油避險貨幣

對於短期戰爭,通常在戰爭開始前,黃金和原油漲幅較大、貨幣等避險產品也會有一定漲幅,但隨著戰爭的爆發後黃金、原油的價格大機率出現回調

關注軍工股票

在長期戰爭期間,軍工股股價相對市場指數漲幅較大,美國會使軍費中武器裝備採購預算提高,美國軍工上市企業訂單因此增加,營收相對增加

目前美國主要軍工股有美股代號
LMT洛克希德·馬丁(航空設備和導彈製造商)
RTN雷神(國防系統技術供應商)
GD通用動力(軍艦跟核潛艇製造商)
KTOS克瑞托斯安全防衛(導彈製造商)
NOC諾斯羅普格魯曼(無人機製造商)

關注生活類股票

生活類股票就是無論市場的情況如何,人們都必須要使用的民生用品,跟世界上每個人的生活息息相關的產業,像是食品類、藥物、水電天然氣、清潔用品等相關上市公司

涵蓋的範圍其實不小,所以就不依依介紹當中的公司,但是在選擇體質好營運優良的公司時可以從財報中的損益表、資產負債表和現金流量表來判斷,要知道如何分析可以看最後的文章連結

小才大用結論

這世界人每個人都希望能和平相處,沒有人想要有戰爭,但是如果真的發生了我們也需要做好準備,調整投資組合

初期投資人恐慌對於戰爭的現況不明確,會導致短時間黃金、原油、避險貨幣上漲,當局勢回穩則會回到基本面

長期來看軍工類股勢必會有一波利多的局勢,如果有多餘的資金可以考慮適合的價格進場投資

市場風險上行時,戰爭對市場指數影響較為明顯;但是無論市場風險偏好是上行還是下行,戰爭或周邊局勢衝突均會對軍工指數產生一定影響

當然川普無法控制的個性跟用twitter發布重要資訊總是出人意料,市場仍會反覆思考這次是真的還是假的??無論如何希望一切安好,世界和平

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Sam

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4 thoughts on “真的發生美伊戰爭要買什麼股票,美股會受到什麼影響?

  • 2020 年 1 月 11 日 at 22:53
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    謝謝版主精闢的分析,原本以為戰爭是重大的不確定因素,
    這樣看起來原來戰爭對市場的影響力量沒有想像中大!

    Reply
  • 2020 年 1 月 10 日 at 09:14
    Permalink

    謝謝版主的教學
    我有買美股,可是最近政局動盪,讓人感到不安…
    看到版主的文章,讓我比較心安….

    Reply
  • 2020 年 1 月 9 日 at 14:38
    Permalink

    這篇好專業,我是投資新手還沒什麼概念,不過版主透過時事講解我覺得很容易理解,讚讚~~

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