ESG永續投資是什麼?評斷好公司單看ESG分數就可以?

近年來隨著科技發展,網路資訊的普及,社會大眾對於環境保護、社會文化關懷和勞權維護等意識逐漸抬頭,對於企業經營者不該再以盈利賺錢為重要目標,應該還要兼顧企業的社會責任

那要如何評斷一間公司是否有盡到該有的社會責任,這時候ESG的分數就是一個可以參考的重要指標,那ESG評斷的內容是什麼?要如何查詢?文章內容告訴你

ESG的起源

事實上永續投資的概念存在已久,但是在聯合國全球契約計劃於2004年首次提出了ESG這個名詞和概念,並且在2006年由聯合國發起的《負責任投資原則》(Principles for Responsible Investment, PRI)中提到落實ESG評鑑

這使ESG成為資本市場可持續投資發展的重要里程碑,其中最重要的行動之一就是將ESG因素納入投資決策流程之中,到2018年時簽署的投資機構已經成長到1715家,底下管理的資產高達81.7兆美金

以往企業要永續經營通常只是一個口號不容易檢核,現在至少有ESG的風險評分讓企業經理人必須呈現績效,對投資人表示負責

ESG的評分標準

ESG方別代表三個英文單字的縮寫Environmental, Social, Governance,也就是「環境、社會、公司治理」,簡單來說企業經營除了公司獲利外還需要兼顧對地球環境友善、奉獻社會公益和公司治理的透明度與公開度

相關內容可以參考此表

項目檢視內容
Environmental環境溫室氣體排放、汙水處理、能源管理、燃料管理、生物多樣化影響、廢棄物處理、產品包裝等
Social社會社區關係、勞工權益、薪酬福利、客戶數據隱私、公正披露標示、員工健康、工作風險等
Governance公司治理商業道德、壟斷競爭、報告審計、供應鏈管理、系統風險、公共安全等

ESG的內容有一個框架,但是實際評分標準並沒有全面的明確理解或定義,市面上有許多ESG的評分機構,像是MSCI、 Sustainalytics等等,它們會提供ESG評分報告書給各大投資機構參考

想要查詢一間公司的ESG評分可以直接從yahoo finance中查詢,會有環境、社會、公司治理的個別評分。最後會有一個總分說明此家公司ESG的表現如何

如何查詢美股公司ESG分數

想要查詢ESG評分非常簡單
▼打開yahoo finance在搜尋欄中先輸入想要查詢的公司,我們以AAPL蘋果為例

▼下個畫面中點「Sustainability」就可以看到ESG評分

▼從圖片中可以看到yahoo finance是用風險評分的方式來呈現,代表分數越低表現越好

蘋果的ESG風險總評分為32,表現是「中等」
環境風險分數:0.5
社會風險分數:13.0
公司治理風險分數:10.1
右下角有其他風險評分差不多的公司

ESG表現越好就是好公司?

就企業負責人而言ESG的執行可為公司的經營和聲譽帶來一定正面的影響,就投資者而言重視ESG的企業,通常也擁有較透明的財報以及相對穩定、低風險的營運狀況

但是要知道ESG是以環境、社會、公司治理等三方面來評鑑,大部分是獲利穩定有明確商業模式的大公司才有額外能力來回饋社會、保護環境

但是這些大公司是否能一直維持良好的營運績效呢?答案是未必的,在過去的歷史上有許多曾經有名的大公司因為跟不上商業的競爭而沒落,像是傻光相機的柯達,曾經的手機霸主Nokia等等

另外ESG有一項環境風險評分,對於石油相關產業的公司此項表現一定不太好,另外像是軍火或菸草產業在社會風險評分也有待加強。但這是產業先天上的因素導致

軍火公司LMT

石油公司XOM

結論分享

ESG表現的好壞是作為企業是否有更一步展現社會責任保護環境的參考指標,但不是作為公司能持續獲利維持績效的保證

當我們要買入公司的股票時,還是要研究公司的基本面是否良好,有沒有鞏固的護城河,未來產業有沒有前瞻性等因素

因為推動股價上升的主要因素絕對是公司營收越來越高,獲利越來越好,公司ESG的表現可以做為你是否要投資的依據,但是ESG表現良好的公司並不等於可以投資股票的公司

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