股市中的四巫日是什麼?給你帶來行情轉折的數據統計

影響股市的因素有很多種,大致上分成基本面、技術面、籌碼面和消息面。而當中的四巫日可以算是籌碼面和消息面的綜合體

一來我們可以知道明確的發生時間,也可以了解到是怎樣的投資商品會發生變動。那到底四巫日是什麼?會對於股市發生怎麼樣的行情和轉折,下面文章告訴你

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四巫日是什麼?

四巫日(Quadruple witching day)是指美國市場於季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五之衍生性金融商品到期結算日,預期中商品價格會有較大的波動

按照慣例四巫日當天開盤跟快收盤時,股市的震動很比較多,而當日最後交易小時稱為四巫小時(Quadruple witching hour),為美國時間下午三點到四點

而當中提到的衍生性金融商品到期結算,總共有四個種類所以稱作為四巫日
●股票指數期貨
●股票指數選擇權
●個股期貨
●個股選擇權

2020年四巫日的日期剩下二次,分別是
●2020年09月18日(五)
●2020年12月18日(五)

期貨跟選擇權是什麼?

一位非常知名的Podcast股癌說過:「股而優則期,期而優則權」
白話的意思就是:「股票玩不好,不要去玩期貨,期貨玩不好,絕對不要玩權證」

特別強調投資新手千萬不要去碰期貨或者選擇權,因為不懂的投資商品千萬別亂操作,這邊只會初步介紹期貨選擇權的操作原理

期貨

期貨是買賣雙方透過簽訂合約,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交易指定數量的現貨

打個比方一間連鎖餐廳每天都會使用很多大米,而餐廳擔心因為颱風下雨導致大米的價格上漲,所以就到產地跟農夫溝通簽約,對於農夫而言保障是他所種的大米一定有人會買

所以雙方約定3個月後用每公斤40元的台幣收購,就算三個月後因為颱風導致大米欠收,市場漲到每公斤60元。但是農夫依舊要賣給餐廳每公斤40元。從這邊看到這份合約對於餐廳是賺到的,而對於農夫是有一個基本的保障

套用在投資市場我們一般投資人當然不會實際去拿到大米,而是去購買一個商品的期貨,代表你需要在特定時間內判對未來的價格走勢,非一般散戶可以去掌控的

選擇權

選擇權又稱為期權,跟期貨部分類似,也是要定出一個履行買賣的契約。分成買方在時間到期可以執行特定權利或者賣方在時間到期需履行的義務,但是跟期貨不同的是買方可以決定是否要執行此權力

所以選擇權可以分成四種
●買進買權(buy call)
●賣出買權(sell call)
●買進賣權(buy put)
●賣出賣權( sell put)

詳細差別本不是本篇要介紹的重點,就不再加以描述。所以要再次強調期貨和選擇權不是投資新手剛觸碰的商品,我們只需要了解四巫日的結算時間,就是《股票指數和個股》的《期貨和選擇權》合約到期時間

四巫日的特性

因為臨近四巫日的這個禮拜,開始有期貨和選擇權的到期結算,由於現在金融市場上都流行所謂程式交易、自動掛單買賣的操作, 因此金融衍伸市場的變化可能足以影響股市的走勢,臨近四巫日的操作需小心留意

當天成交量暴增

四巫日當天成交量一定會比較大,因為適逢和合約轉換,會有交易人進行籌碼面的轉換,導致結算日可能會有波段的高點或低點反轉的可能

行情可能發生轉折

從事短線交易需要特別留意整體局勢,或者建議暫停交易。價值投資長期交易者,如果看到好的公司有合理的價格則不受影響,建議開倉

四巫日近年狀況

在經濟處於多頭的局勢時,早年四巫日大多是漲多跌少,但是近來來四巫日開始有了轉變,根據非凡商業台的報導可以從四巫日前1周的走勢來判斷後一周的漲跌

漲跌幅度四巫日前一周四巫日後一周
2019/032.8%-0.7%
2019/062.2%-0.2%
2019/09-0.5%-1.0%
2019/121.6%0%
2020/03-14.9%10.2%

所以按照走勢前一周對比四巫日上漲,則下周有比較大的機率呈現下跌。當然統計數據只能回顧歷史,並不能代表未來。目前美股走勢也跟經濟情況有極大落差

我們都正在見證一個無法參照過去的現在進行式(像是2020年四次美股熔斷),更詳細說明請看下方非凡商業台的影片

結論分享

做任何投資前最重要還是看自己能承受的風險大小跟投資策略,假設是採取被動投資,投資期限在5年以上,那你自然不會因為遇到四巫日就影響你的投資策略,把原本的持有的投資商品給賣出

如果你是主動選股的價值投資者,當優秀的公司有到達你設定購買的價位時,一樣可以投資長期持有。因為我們永遠不知道股市中最低點在哪裡,最高點又在何處

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