巴菲特波克夏2020年Q2持股狀況,打破慣例買黃金??

波克夏於今年八月中向美國證監會提交了2020年Q2最新的持股狀況,以Q1提交的報告股票市值從1,755.27億美元到最新公布提升到2024.11億美元,金額非常巨大

而這次波克夏新購買1檔股票,出清7檔,蘋果公司為第一大重倉股,占比高達44.18%。有句話很經典,不要聽這些投資大神說了什麼,而是要看他們做了什麼,培養獨立思考的重要

什麼是13F報告

13F一般稱為 13Filings 或 SEC Form 13F。13F是一份季度報告,由管理著至少1億美元的大型投資機構向美國證券交易委員會(SEC)提交持有的美國股權明細,內容包含有關資金實際購買或賣出哪些持股

想要了解各大型投資機構的13F季度報告可以參考WhaleWisdom這個網站提供比較完整的13F 報告內容,像是等下介紹的波克夏,或是著名的橋水基金、黑石、橡樹等知名投行都可以看到

波克夏前十大持股

相較於其他機構波克夏買賣股票的次數其實非常少,前十大持股跟Q1相比原本有JPM摩根大通,Q2變成是BK紐約梅隆銀行

此次13F報告波克夏持續賣出金融股包含摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、高盛 (GS)等。蘋果公司雖然持股不變,因為股價不斷攀升,占比從35.52%提高到44.18%

名稱公司名稱目前股數金額占比調整股數購買平均價格
AAPL蘋果245,155,56644.18沒變149.26
BAC美國商業銀行925,008,60010.85沒變26.33
KO可口可樂400,000,0008.83沒變22.58
AXP美國運通151,610,7007.13沒變36.15
KHC卡夫亨氏325,634,8185.13沒變70.58
MCO穆迪公司24,669,7783.35沒變13.78
WFC富國銀行237,582,7053.00賣出85,630,21330.53
USB美國合眾銀行131,961,8322.40賣出497,78639.96
DVADaVita38,095,5701.49沒變55.38
BK紐約梅隆銀行72,357,4531.38賣出7,407,60443.9

波克夏唯一新增持股

本季波克夏唯一新購入的公司為Barrick Gold Corp(GOLD)黃金開採公司,雖然巴菲特以前曾說過不會投資黃金,因為黃金屬於能夠保值的資產,但是不能創造價值

巴菲特偏向喜歡能夠創造財富的資產,黃金並不會帶來生產力。這次反而是投資開採黃金的公司,看見對於黃金未來的需求長期看好

名稱公司名稱原占比備註
GLDBarrick Gold Corp0.28%新增

波克夏清倉的持股

波克夏此次完全清倉了所有的航空股,對於航空的未來是否會持續受到疫情影響充滿不確定性,尤其現在各國又開始二次爆發,可見夏天並無法有效抑制病毒

另外也賣出剩餘的高盛GS、西方石油OXY跟擁有漢堡王和加拿大快餐品牌Tim Hortons的QSR的股票

名稱公司名稱原占比備註
AAL美國航空-0.29%清倉
DAL達美航空-1.17%清倉
GS高盛證券-0.17%清倉
OXY西方石油-0.12%清倉
QSR連鎖餐飲公司-0.19%清倉
LUV西南航空-1.09%清倉
UAL聯合航空-0.40%清倉

波克夏減倉的持股

這次Q2的13F報告最讓大家驚訝的是波克夏減倉很多銀行相關類股,甚至還有跟銀行服務往來的Visa和萬事達卡,新增開採黃金的公司是否看空金融股的未來?

但是別忘了在7月底有消息波克夏買進美國銀行BAC約17億美元的股票,Sam更傾向是汰弱留強的操作,不是看衰金融股

名稱公司名稱減持占比備註
BK紐約梅隆銀行-0.14%減倉
CHTRCharter Communications-0.05%減倉
JPM摩根大通-1.82%減倉
MTBM&T銀行-0.05%減倉
MA萬事達卡-0.05%減倉
PNCPNC 金融-0.21%減倉
SIRI天狼星衛星廣播-0.23%減倉
USB美國合眾銀行-0.01%減倉
VVisa-0.05%減倉
WFC富國銀行-1.40%減倉

學習獨立思考

在投資得這條道路上最重的是要有獨立思考判斷的能力,在投資的初期可以多看新聞消息、影片和文章的資訊,但是最後要有自己的結論跟投資策略,然後去市場驗證是否正確

假設判斷跟後來發生的狀況不同,就要去思考並找出原因所在,經過這樣的學習跟修正在投資的路上才會有收穫,要知道我們所接受到的資訊都是過去已經發生完的事情,並不能代表未來

就目前Sam的投資操作方向
1.自己手頭上的現金部位預留約30%
2.首要是看資產負債良好的公司,能撐到今年底的公司營運
3.未來產業的發展趨勢,像是5G、電商等產業
4.投資操作會是分批買入,不會一次全部進場
*免責聲明:以上為個人看法並非投資建議,所有交易皆存風險,請謹慎評估投資

結論分享

當你能開始學習如何投資理財已經是個很棒的開始,因為要知道唯有你在意錢,錢才會為你所用。喜歡錢並不是一件很世俗的事情,而要學習投資理財先用投資自己的腦袋,以免在投資的路上變成冤大頭

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